反攻
(资料图)
昨天给大家按摩不要慌,今天就指数大反弹了,这里今天顺周期,赛道这些比较强,还是在博弈一揽子的政策预期吧,盘中段子也比较多。这里稳住之后还会反复吧,直接一把v上去也不现实。
ai方向,今天还是比较弱,cpo连续调整3天了,筹码这里毕竟一下子套牢一批,这里短期会有一定修复,不过像中际旭创,新易盛这种的要批量马上新高有难度,一些成交量小的品种,更容易涨起来一些。另外有传闻大模型监管办法正式稿这些这周要落地,然后就可以上应用公测了,现在各种传闻太多了,模型这块套牢盘也比较多。今天早上有一个硅谷pe fusion fund创始人的演讲,投AI的基金扩募了五倍, 产业趋势很多人认可,很多人创业。优先看好美国应用,集中在医疗、金融。看好中国算力,中国应用还要进一步观察,主要原因是中国数据垄断度高,做模型的大公司开源成本高,应用商业化成本会比海外高。
机器人还是很强,南方精工今天放量换手板,秦川机床,步科股份,双环传动,这些还是很强,有一些核心品种调整也不多,估计也是指数的因素吧,这里核心品种后面如果出现补跌还是可以积极参与的,看好产业趋势。
赛道方向早上光伏冲了一波,午后回落不少,短期涨了不少,控制下节奏还是能继续的, 硅料跌不动了,排产增加,叠加半年报不错 。方向上还是n型为主,标的就不再重复了。氢能源甘肃4gw的消息,昨天涨了一波,被指数带回落,昨晚卖方出来密集普及今天全部反包了,然后发现这个招标终止了。。。这就搞笑了,估计明天要跌了,氢能源其实之前也炒过,这里行业就是需要有资本开支的催化吧,后面出现了的时候还是会炒的。电力和预判的差不多,前排的还有点溢价,后面的今天调整为主,这个板块还是不适合追高。
地产顺周期这些今天带指数的东西吧,博弈政策预期,这一块反正前面也反复过几次了,和昨天电力差不多,明天去接力不舒服的。
最后温馨提示,文中所涉及的所有个股都不构成投资建议,不具有任何指导作用,股市有风险,投资需谨慎
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